Pour mener une enquête en généalogie, il est essentiel de suivre un processus méthodique et exhaustif sans ignorer aucune piste. Les généalogistes, organisés, méthodiques et patients, sont habitués à mener des recherches approfondies en explorant les différentes archives, qu'elles soient nationales ou locales. Parfois, ils doivent aussi interpréter des documents dans d'autres langues voire même en latin pour des textes anciens. C'est pourquoi, ils doivent maîtriser des compétences telles que la paléographie (lecture des écritures anciennes), l'héraldique (étude des armoiries et des blasons) et l'anthroponymie (étude des noms propres). Les historiens, spécialistes dans ces domaines, sont particulièrement sollicités pour les recherches généalogiques. Les connaissances en droit, notamment en généalogie successorale, sont aussi valorisées. Les généalogistes, majoritairement passionnés d'histoire, sont habitués à rédiger des rapports d'enquête détaillés et apprécient le contact humain. Toutefois, ils restent discrets pour préserver la confidentialité de leurs découvertes.